П’ятирічні облігації, випущені грецькою державою у середу, залучили з ринку 2,5 мільярда євро. У процесі формування книги заявок на емісію був дуже високий попит, обсяг пропозицій наблизився до 16 мільярдів євро.
Завдяки синдикованому випуску Агентство з управління державним боргом покрило більшу частину цьогорічної кредитної програми, загальна сума якої, як очікується, досягне 7,0 мільярдів євро.
Після випуску в середу грецька держава вже зайняла 6 мільярдів євро на 2023 рік. Процентна ставка на 90 базисних пунктів вища за середній своп, або приблизно 3,92%, тоді як початковий прогноз PDMA був на п’ять базисних пунктів вище – 3,97%.
Термін погашення нової облігації настає 15 червня 2028 року. Залучена сума покриває майже 80% цьогорічної програми позик. Paribas, Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura та Piraeus Bank є андеррайтерами синдикованого випуску.
На вторинному ринку у вівторок еталонна грецька п’ятирічна облігація торгувалася з прибутковістю 3,75%, з 3,62% на день раніше, а прибутковість грецької десятирічної облігації зросла до 4,19% з 4,14% відповідно.
З початку року грецька держава залучила на ринках близько 3,5 млрд євро. За розрахунками, загальна програма кредитування на цей рік становитиме близько 7 мільярдів євро.
More Stories
Греція: зростання вкладів населення та підприємств бізнесу у березні 2024 року
Скільки коштуватиме грецькій родині святкування Великодня
Рекорд трудової зайнятості у ЄС: Греція "застрягла" на низькій позиції